炒股的时候，看看金麒麟的分析师报告。本报告权威、专业、及时、全面，帮助您把握潜在的专题机会。 英伟达有望重新进入曾经失去的中国市场。据环球时报12月9日援引路透社、彭博社等消息人士报道，美国总统特朗普当地时间8日在社交媒体上宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但将对每块芯片征收25%的佣金。他还表示，美国商务部正在敲定相关交易的细节，类似的交易将适用于AMD和英特尔等其他人工智能芯片公司。
今日，第一财经记者向NVIDIA求证此消息。 NVIDIA回应：“向商业客户提供H200是一项值得的努力。”
今年7月，黄仁勋在中国接受第一财经记者等采访时r媒体称，他表示预计未来将有更先进的芯片引入中国市场。这次，这个愿望有望实现，不过前提是要有报酬。
H200芯片预计2023年11月推出，2024年出货，性能是H20的数倍。 H200 基于 NVIDIA 的“Hopper”架构，是首款配备 HBM3e（第五代高带宽内存）的 GPU。它旨在训练和推断当今的生成式人工智能模型、执行大规模科学计算并处理大量数据。 H200 提供 141 GB 内存，每秒 4.8 TB。与 A100 相比，这几乎是容量的两倍和带宽的 2.4 倍。其中，Llama 2（参数700亿LLM）的推理速度是H100的两倍。
根据英伟达此前发布的2026财年第二季度财报，英伟达该季度营收为467.43亿美元，其中h 27亿美元来自中国市场（不包括台湾和中国大陆）。价值 6900 万美元。相比2025财年第二季度中国市场36.67亿美元的营收，下降了近9亿美元。
在今年10月的一次公开活动上，英伟达首席执行官黄继勋曾表示，美国政治让该公司失去了全球最大的市场之一。 NVIDIA在中国的市场份额从95%下降到0%，使得NVIDIA占据了100%的中国市场。黄仁勋表示，错过中国人工智能（AI）市场将是“巨大损失”。
黄仁勋还强调了中国在人工智能领域的实力，并表示中国是一个单一市场。这个市场的活力、创新能力、发展势头、发展速度是这个行业独一无二的。不参与中国市场的意外后果和长期后果很难预测，但我们并不乐观。他预测，钦未来两三年内，a的人工智能市场可能达到500亿美元左右。无法进入这个市场对美国企业来说是一个很大的损失，无论有没有英伟达，中国的人工智能市场都会前进。
接下来，中国市场的客户何时会下新订单、需求会发生变化、供应链需要什么以及需要多长时间等因素都会影响英伟达的预测。更重要的是，中国市场在英伟达“缺席”期间发生了变化。本土AI芯片制造商的崛起加速，客户发现他们找到了替代品。在腾讯近期的财报会议上，腾讯高管表示，目前GPU相当充足，资源并不算太稀缺。百度高管最近表示，百度内部的大部分推理任务现在都在自家的昆仑P800核心上执行。 360集团创始人仇鸿毅也向记者表示，目前芯片采购已经转向国内市场。
与此同时，NVidia 继续面临来自其他本土人工智能芯片制造商的竞争压力。与Nvidia GPU的多功能性相比，ASIC（专用集成电路）芯片，例如谷歌的TPU，具有高功耗和高性能等理论上的功耗优势。 OpenAI 竞争对手 Anthropic 计划在 10 月份利用谷歌的计算能力，部署多达 100 万个谷歌 TPU 芯片来训练大规模 AI 模型 Claude。这批TPU芯片将专门用于加速机器学习工作负载，预计于2026年推出。
（本文来自第一财经）
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